• time;2024-06-04 11:13:53

مع تزايد التجارة العالمية ، والصين صناعة الشاحنات الثقيلة تواجه فرصة جديدة للتنمية .

هذا التقرير سوف تعيد النظر في الوضع الحالي في الصين شاحنة ثقيلة سوق التصدير من عدة أبعاد ، وتتطلع إلى اتجاه التنمية في المستقبل .

　　انتعاش الصادرات ، ورابطة الدول المستقلة والأسواق الآسيوية - الأفريقية

المجموع : 21 عاما من إعادة التصدير هو زيادة كبيرة في مبيعات الشاحنات الثقيلة

تصدير الشاحنات الثقيلة في عام 2021 : حسب جمعية السيارات الصينية ، 2021 / 2022 / 2023 ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة على التوالي 11.4 / 17.4 / 276 مليون سيارة . في الفترة 2020-2023 ، تصدير الشاحنات الثقيلة بنسبة 21.5 مليون سيارة ، و 65.4 في المائة في الفترة 2020-2023 .

الخروج هو زيادة كبيرة في دورة الإرسال من هذه الجولة من الشاحنات الثقيلة . في عام 2023 ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة / بالجملة - مبيعات التصدير على التوالي 27.6 / 63.5 مليون سيارة ، على التوالي ، على أساس سنوي + 58.6 في المائة / + 27.6 في المائة ، نمو المبيعات الإجمالية من الصادرات . تقسيم الزيادة ، في عام 2023 ، الصين مبيعات الجملة من الشاحنات الثقيلة بنسبة 23.9 مليون دولار ، بما في ذلك نمو المبيعات المحلية بنسبة 13.7 مليون دولار ، نمو الصادرات بنسبة 10.2 مليون دولار .

الفئة : تصدير المنتجات أساسا الجرارات والشاحنات

تصدير المنتجات أساسا الجرارات والشاحنات . نحن تصدير الشاحنات الثقيلة الجمارك نماذج مقسمة إلى جرار / شاحنة / شاحنة / شاحنة / شاحنة / شاحنة الشاسيه ، 23 عاما من تصدير المنتجات من جرار / شاحنة على التوالي 14.4 / 112 ، 48.5 في المائة من مجموع الصادرات / 37.8 في المائة ؛ هندسة السيارات / غيرها من الشاحنات / الشاحنات الخاصة / الشاحنات الثقيلة الشاسيه 2.6 / 1.2 / 0.98 / 19 ، على التوالي ، تمثل 8.8 في المائة / 4.0 في المائة / 0.3 في المائة / 0.6 في المائة من مجموع الصادرات .

الاتجاه ، جرار مبيعات التصدير في السنوات الثلاث الماضية أسرع نمو . 23 عاما جرار / شاحنة / شاحنة / شاحنة / شاحنة ثقيلة الشاسيه مبيعات التصدير على اساس سنوى نمو 110.3 في المائة / 62.1 في المائة / 68.2 في المائة ؛ 20 - 23 سنة من حجم الصادرات cagr 77.6 في المائة / 54.1 في المائة / 49.4 في المائة ، على التوالي .

التدفقات الإقليمية : رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / جنوب شرق آسيا بوصفها الأسواق الرئيسية للصادرات

وعلى الصعيد دون الإقليمي ، تعتبر رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / جنوب شرق آسيا السوق الرئيسية للصادرات . في 23 عاما ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة بلغت 297 ألف سيارة ، أول ثلاثة أسواق رئيسية هي رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / آسيا ، على التوالي ، 13.6 / 6.4 / 43 مليون وحدة ، تمثل 45.7 في المائة / 21.6 في المائة / 14.4 في المائة ، تمثل 81.7 في المائة . التقسيم ، ورابطة الدول المستقلة إلى روسيا في المقام الأول ، 23 عاما من حجم الصادرات من 113 ألف سيارة ، تمثل 83 في المائة من مبيعات التصدير من رابطة الدول المستقلة .

الاتجاه ، ورابطة الدول المستقلة / الشرق الأوسط هو الأسرع نموا في سوق التصدير . 23 عاما من رابطة الدول المستقلة / الشرق الأوسط حجم الصادرات على التوالي + 245 ٪ / + 159 ٪ ، 20-23 عاما من رابطة الدول المستقلة / الشرق الأوسط حجم الصادرات + 149 ٪ / + 120 ٪ . وبالإضافة إلى ذلك ، 23 عاما من الصادرات إلى أوقيانوسيا / أمريكا اللاتينية / أفريقيا / أوروبا المبيعات على التوالي + 53 ٪ / + 34 ٪ / + 29 ٪ / + 28 في المائة .

التدفقات القطرية : روسيا هي المصدر الرئيسي

من وجهة نظر وطنية ، 21-23 عاما ، الصين تصدير الشاحنات الثقيلة حجم المبيعات من البلدان CR10 مجموع نسبة الحفاظ على أكثر من 60 في المائة . 21 / 22 / 23 ، صادرات الشاحنات الثقيلة المحلية top10 مبيعات البلاد على التوالي 8.1 / 10.2 / 19.9 مليون سيارة ، 61.7 في المائة / 61.9 في المائة / 67.1 في المائة .

روسيا هي المصدر الرئيسي . منذ عام 2022 ، أصبحت روسيا أول بلد في الصين تصدير الشاحنات الثقيلة ، 22 / 23 عاما إلى روسيا مبيعات 3 / 11.3 مليون سيارة على التوالي ، تمثل 18.4 في المائة من مجموع الصادرات / 37.9 في المائة ، إلى حد كبير قبل الثانية من حصة البلد .

المصدر الإضافي : 23 سنة من النمو مدفوعا أساسا رابطة الدول المستقلة

تقسيم الزيادة ، 23 عاما من نمو الصادرات أساسا من رابطة الدول المستقلة . في السنوات ال 23 الماضية ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة بنسبة 13.2 مليون دولار ، في حين أن أول ثلاثة أسواق إضافية في رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / الشرق الأوسط بنسبة 9.6 / 1.4 / 1.4 مليون دولار ، على التوالي ، مما يسهم في 94 في المائة من الزيادة ، التي ساهمت 72 في المائة من الزيادة في رابطة الدول المستقلة ، في حين أن أكبر أسواق التصدير في آسيا حافظت على الاستقرار .

ما يقرب من 3 سنوات من الصادرات الرئيسية الثلاثة في الأسواق الإضافية هي رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / آسيا . في الفترة من 20 إلى 23 عاما ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة بنسبة 22.5 مليون دولار ، في حين أن أول ثلاثة أسواق إضافية في رابطة الدول المستقلة / أفريقيا / آسيا بنسبة 12.7 / 3.8 / 26 مليون دولار ، مما يجعل مساهمة 84.5 في المائة ، منها رابطة الدول المستقلة مساهمة 56 في المائة .

　　التوقعات : إعادة بناء سوق الشاحنات الثقيلة المحلية في الخارج

إجمالي حجم السوق في الخارج حوالي 154 + مليون وحدة ، يمكن أن تصل إلى السوق حوالي 56 + مليون وحدة

الحالة العامة : سوق الشاحنات الثقيلة في الخارج مجموع حجم حوالي 154 + 10000 ، العلامة التجارية الصينية يمكن أن تصل إلى السوق حوالي 56 + 10000 . النظر في نمط المنافسة المحلية ، على افتراض أن حجم السوق لم يتغير ، بالنظر إلى 3 ~ 5 سنوات بعد حصة السوق ، بعد 3 ~ 5 سنوات من حساب حجم الصادرات يمكن أن تصل إلى 400 ، 000 ، الصين رابطة صناعة السيارات من العيار الثقيل في عام 2023 ، صادرات الصين من 276 ألف سيارة ، 3 ~ 5 سنوات من النمو التراكمي 45.7 في المائة .

إجمالي قيمة الانتاج في الخارج 1.26 تريليون يوان ، يمكن أن تصل إلى السوق حوالي 0.41 تريليون يوان

قيمة الانتاج من منظور عالمي الشاحنات الثقيلة حجم السوق 1.58 تريليون يوان ، منها حجم السوق الصينية 0.32 تريليون يوان ، حجم السوق في الخارج 1.26 تريليون يوان ؛ باستثناء أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية / جنوب آسيا ، في الخارج يمكن أن تصل إلى قيمة الانتاج من السوق حوالي 0.41 تريليون يوان .

أوروبا - المجموع : حجم السوق 300-350 مليون سيارة ، الطلب على التجديد

حجم السوق : وفقا لبيانات ايسا ، ونحن قياس حجم السوق الأوروبية ( الاتحاد الأوروبي + EFTA ) حوالي 300-350 ألف سيارة . خصائص الطلب : 1 ) أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لكل دورة . 2 ) دورة حياة طويلة من الشاحنات الثقيلة ، وانخفاض معدل الخردة ؛ 3 ) مبيعات الشاحنات الثقيلة إلى الخردة التحديثات أساسا ، 23 عاما من المبيعات من 342 ألف سيارة ، قدرت قدرة النقل الجديدة / الخردة تجديد الطلب على التوالي 2.6 / 31.6 مليون سيارة .

أوروبا نمط : أوروبا العلامة التجارية تحتل 95 ٪ من حصة ، نمط ثابت

نمط السوق : إدارة العلامة التجارية الأوروبية تحتل احتكار الموقف ، 23 عاما ، 7 إدارة العلامة التجارية الأوروبية الكبرى مجموع حصة السوق حوالي 95 ٪ . من بينها ، دايملر ، فولفو في 15 ٪ - 20 ٪ من حصة السوق ، DAF、 سكانيا ، مان نسبة ثابتة في حوالي 15 ٪ ، رينو ، إيفيكو نسبة 5 ٪ - 10 ٪ . منذ عام 2009 ، وهيكل السوق الأوروبية مستقرة ، سبعة من العلامات التجارية الأوروبية دائما تحتل أكثر من 90 ٪ من حصة السوق ، والعلامات التجارية في الخارج من الصعب اختراق . العلامات التجارية الصينية : 23 عاما من الصادرات إلى أوروبا أقل من 1000 سيارة ، على المدى الطويل لا يوجد اتجاه واضح للنمو ، والعلامات التجارية الصينية من الصعب اختراق السوق الأوروبية .

أمريكا الشمالية - المجموع : 300 ، 000 سيارة ثابتة الحجم ، الطلب على التجديد

حجم السوق : حجم مبيعات ثابتة حوالي 300 ، 000 سيارة . 17-23 الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الشمالية من 2.1 في المائة من إجمالي حجم مبيعات الشاحنات الثقيلة cagr 5.2 في المائة . خصائص الطلب : 1 ) في أمريكا الشمالية شاحنة ثقيلة دراجة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي . 2 ) النمو الاقتصادي البطيء في الطلب على طاقة النقل الجديدة ليست كبيرة ، مبيعات الشاحنات الثقيلة الخردة إلى تجديد الطلب ، ويقدر أن 23 عاما من إجمالي مبيعات 297 ألف سيارة ، قدرة النقل الجديدة / الخردة تجديد الطلب على التوالي 7.6 / 22 مليون سيارة . 3 ) 5 سنوات متوسط معدل الخردة 7.2 في المائة ، أقل قليلا من متوسط معدل الخردة في الصين .

أمريكا الشمالية - نمط : أوروبا / الولايات المتحدة أربعة العلامة التجارية الاحتكار ، نمط ثابت

نمط السوق : دايملر / باكا / فولفو / نافيستا أربعة العلامة التجارية الأوروبية والأمريكية احتكار السوق . في 23 عاما ، دايملر / باكا / فولفو / نافيستا نسبة 39.7 في المائة / 29.6 في المائة / 16.9 في المائة / 13.7 في المائة ، على التوالي ، ما يقرب من 100 ٪ من السوق . الاتجاه ، أربعة العلامة التجارية الرئيسية نمط الاحتكار على المدى الطويل مستقرة ، 16-23 سنة ، دايملر / فولفو اثنين من العلامات التجارية الأوروبية الرئيسية في السوق انخفضت نسبة 0.9 / 2.7pct ، باكا / نافيستا اثنين من العلامات التجارية الأمريكية الرئيسية في السوق نسبة 1.1 / 2.5pct زيادة طفيفة . العلامات التجارية الصينية : 23 عاما من مبيعات التصدير في أمريكا الشمالية أقل من 1000 سيارة ، على المدى الطويل لا يوجد اتجاه واضح للنمو ، والعلامات التجارية الصينية من الصعب اختراق سوق أمريكا الشمالية .

رابطة الدول المستقلة - إجمالي حجم السوق : 150-200 ألف سيارة ، مع اتجاه التوسع

حجم السوق : حجم اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة في روسيا أساسا ، سوق الشاحنات الروسية لديها اتجاه التوسع ، ونحن قياس إجمالي السوق من رابطة الدول المستقلة حوالي 15-20 مليون سيارة . خصائص الطلب : 1 ) حجم الاقتصاد الكلي مستقرة نسبيا ، الخردة تجديد الطلب ؛ 2 ) الدراجات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ؛ 3 ) دورة حياة الشاحنات الثقيلة 5-7 سنوات ، متوسط معدل تجديد الخردة قريبة من بلدنا .

رابطة الدول المستقلة - نمط : العلامات التجارية الصينية تهيمن على محل العلامات التجارية المحلية

مع روسيا على سبيل المثال ، يمكننا أن نرى رابطة الدول المستقلة نمط السوق : الصين العلامة التجارية محل المحلية / الأوروبية العلامة التجارية . في عام 2015 ، أعلى 5 ماركات الشاحنات الثقيلة في السوق الروسية ، العلامة التجارية المحلية في السوق نسبة 60.2 في المائة ، العلامة التجارية الأوروبية تصل إلى 4 في المائة ، في حين أن أعلى 5 ماركات الشاحنات الثقيلة في السوق المحلية نسبة 21.6 في المائة في عام 2023 ، أي العلامة التجارية الأوروبية ، العلامة التجارية الصينية في السوق نسبة 46.7 في المائة . 2024q1 العلامة التجارية الصينية تمثل 62.6 في المائة من السوق . 2022-2024Q1， الصين العلامة التجارية في السوق من 30.5 في المائة إلى 62.6 في المائة ؛ من بينها ، ساينو تراك / شنشى فاو / أساسا ، 2024q1 المدينة 24.1 في المائة / 12.4 في المائة / 9.7 في المائة ، على التوالي .

آسيا - شرق آسيا : حجم السوق من حوالي 110 ، 000 المركبات ، أساسا من العلامات التجارية اليابانية والكورية الجنوبية

حجم السوق : وفقا لتقديرات السوق في شرق آسيا في 23 عاما ، حوالي 110 ، 000 الشاحنات الثقيلة ، والتي يمكن أن تصل إلى السوق ( منغوليا و كوريا الشمالية ) حجم حوالي 135 ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوسع السريع . نمط السوق : اليابان وكوريا الجنوبية السوق المحلية أساسا العلامة التجارية ، العلامة التجارية الصينية اختراق أكثر صعوبة . من أجل المنافسة في السوق ككل ، 23 عاما في اليابان وكوريا الجنوبية سوق الشاحنات ، هيونداي كيا / ايسوزو / تويوتا 49.0 / 20 / 17.3 في المائة من حصة CR3 86.3 في المائة . غيرها من العلامات التجارية ذات الصلة في أوروبا دايملر / الهند تاتا المجموعة .

آسيا - جنوب شرق آسيا : حجم السوق من 90 إلى 100 ألف سيارة ، العلامة التجارية اليابانية المستقلة البديلة

ظروف السوق : حسب حجم الاقتصاد ، أكبر سوق في جنوب شرق آسيا ، إندونيسيا ، تايلاند / الفلبين / ماليزيا وغيرها من الأسواق الصغيرة والمتوسطة الحجم . ووفقا لتقديرات السوق في جنوب شرق آسيا حوالي 90 ألف شاحنة ثقيلة ، مع التنمية الاقتصادية في جنوب شرق آسيا ، فإن السوق سوف تستمر في التوسع . نمط السوق : اليابان / أوروبا العلامة التجارية تحتل حصة كبيرة من الشاحنات الثقيلة المحلية المستقلة ومن المتوقع أن تحقق اختراقا مستمرا . في 23 عاما ، تصدير الشاحنات الثقيلة المحلية المستقلة 43 ألف سيارة في جنوب شرق آسيا . في المنتجات الراقية ، ساينو تراك شاندكا أسعار المنتجات مع العلامات التجارية اليابانية ، ولكن الأداء هو أكثر بروزا ، وانخفاض نهاية المنتجات بحكم السعر ميزة تنافسية من اليابان .

أمريكا اللاتينية - الحجم : حجم السوق حوالي 140 + 10000 سيارة ، بقيادة أوروبا والولايات المتحدة

حجم السوق : حجم السوق المتوقع في أمريكا اللاتينية 14 + 10000 سيارة ، أساسا في البرازيل والمكسيك . سوق الشاحنات الثقيلة في أمريكا اللاتينية في عام 2023 ، 13.9 مليون دولار ، منها المكسيك + البرازيل حوالي 116 ألف دولار ، أو 83.5 في المائة من المجموع ، البرازيل هي أكبر سوق . النمط التنافسي : العلامات التجارية الصينية في المكسيك وغيرها من الأسواق غير البرازيلية ، حصتها في السوق استمرت في الارتفاع ، ولكن السوق البرازيلية تحتكرها العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية . في عام 2023 ، صادرات الصين من العلامات التجارية في أمريكا اللاتينية 18000 سيارة ، منها 36 في المائة في المكسيك ، وغيرها من الصادرات اللامركزية إلى بلدان أمريكا اللاتينية الصغيرة ، وفقا لتقديرات 2020-2023 ، العلامات التجارية الصينية في أمريكا اللاتينية بنسبة 4 في المائة إلى 13.1 في المائة . في عام 2023 ، أعلى 6 ماركات في السوق البرازيلية سكانيا / مان / دايملر / فولفو / إيفيكو / باكا تحتل 99 ٪ من حصة السوق ، من قبل العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية الاحتكار ، اختراق أكثر صعوبة .

　　فوائد : CNHTC / Weichai / Jiefang / فوتيان ، الخ .

تصدير نمط أكثر تركيزا ، ساينو تراك حصة السوق الرائدة

من وجهة نظر الشركات ، تصدير الشاحنات الثقيلة نمط تركيز أعلى : 22 / 23 سنة حسب بيانات رابطة الصين للسيارات ، الشاحنات الثقيلة المحلية تصدير 21 / 27.6 مليون دولار ، CR5 الشاحنات الثقيلة تصدير 19.8 / 25.8 مليون دولار ، تمثل 94 ٪ / 93.6 في المائة . الصين شاحنة ثقيلة تصدير حصة السوق الرائدة في هذه الصناعة : 23 عاما من تصدير الشاحنات الثقيلة من الشركات الرئيسية ، الصين شاحنة ثقيلة / شنشى / فاو / فاو / دونغفنغ موتور / فاو فوتيان شاحنة ثقيلة تصدير حصة السوق 43.7 في المائة / 20.5 في المائة / 16.2 في المائة / 5.9 في المائة / 7.2 في المائة ، على التوالي .

تقسيم الشركات : ساينو تراك / شنشى ساينو تراك لديها ميزة كبيرة في تصدير السيارات الشاسيه

الصين شاحنة ثقيلة تصدير حصة السوق من جرف نوع الرائدة : في 23 عاما ، صادرات الشاحنات الثقيلة المحلية 75 ، 000 ، منها الصين شاحنة ثقيلة تصدير 59 ، 000 ، أو 78.9 في المائة ، في المرتبة الأولى في هذه الصناعة . صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة والشانشى الشاحنات الثقيلة شبه مقطورة عالية : في 23 عاما ، صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة والشانشى الشاحنات الثقيلة 13.6 مليون دولار ، منها 59 / 22 مليون دولار ، على التوالي ، 43.5 في المائة / 16.5 في المائة ، CR2 60 في المائة . شنشى الشاحنات الثقيلة الشاسيه تصدير تحتل المرتبة الأولى في هذه الصناعة : في 23 عاما ، تصدير الشاحنات الثقيلة الشاسيه 65 ألف سيارة ، من بينها تصدير الشاحنات الثقيلة الشاسيه 34 ألف ، تمثل 52.5 في المائة .

CNHTC : الراقية مواصلة تعزيز ، سواء في الداخل أو في الخارج حجم الأسعار ترتفع

شركة الشاحنات الثقيلة الراقية تقدم مطرد ، والمنتجات الراقية لدعم الأسعار . مجموعة من المنتجات بأسعار أعلى ، جنبا إلى جنب مع تأثير قوي على نطاق إدارة القناة ، على الرغم من أن مبيعات مجموعة الضغط ، متوسط سعر الشاحنات الثقيلة لا تزال مرنة . جنبا إلى جنب مع تطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة في المستقبل ، فإن الشركة سوف تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الراقية و قوة الكلام ، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار جنبا إلى جنب مع الطلب في السوق ، والإفراج عن المزيد من المرونة في الأداء .

المحلية والأجنبية ذات العجلتين ، السوق في الخارج حجم الأسعار ترتفع . في عام 2023 ، بلغ متوسط سعر الدراجات المحلية 34.95 مليون دولار ، على أساس سنوي ، في منافسة شرسة في السوق للحفاظ على المرونة . متوسط سعر الدراجات في الخارج بلغ 31.84 مليون دولار ، بزيادة قدرها 29 مليون دولار . مع التحسين المستمر في الخارج قنوات التسويق والتوزيع ، تأثير الحجم سوف يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة ، مجموعة من حصة السوق في الخارج ومن المتوقع أن توسع ، وفتح مساحة جديدة للنمو في الأداء .

مقتطفات من التقرير

تقرير pingfang / المؤلف : وو للأوراق المالية ، هوانغ شى لى يانغ huibing