福田逆增 东风/长城争第三 重汽领涨21% 5月轻卡悄然“加温”？
5月轻卡市场同比增6.77%，上半年预计销量达95万！
2024年5月，轻卡市场销量环比由上月-24.49%缩窄为-0.79%，且同比增幅6.77%，这是轻卡市场回暖的前兆吗？
据数据显示，2024年5月，轻卡市场销量15.72万辆，前十企业中七家同比实现了正增长，其中鑫源汽车增幅高达62.3%，行业第一。
从近两年来看，2024年5月15.72万辆的销量是最近三年中的顶点，经历了2月11.4万辆的低谷后，2024年1-5月走势呈V字上扬缓步恢复中。
行业中各家表现如何？竞争格局有何改变？
01
5月销量环比降幅缩窄 为近三年顶点
2024年5月，轻卡市场单月15.72万辆，虽环比下降20.79%，但相较4月环比下降25%缩窄，同比增长6.77%，比2022年同期低谷时12.4万辆，增长了3万多辆，可以说是稳步增长。
2024年1-5月，国内轻型卡车市场市场分别经历了-35.49%-81.75%的月度增幅。综合来看，轻卡市场在今年1-5月累计销量增长了4.07%，累计销售80.69万辆，比去年同期多销售3.1万辆。这个销量比疫情前时期2019年还要高。
2024年5月在轻卡市场全年之中并不是“旺季”，面对经济下行压力，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商用车市场正面临前所未有的压力和困难局面。
5月制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，仍处于低位。低迷的货运环境下，1-5月行业轻卡销量虽看似增长，却同比增幅持续走低，终端销量不尽人意。在此背景下5月轻卡的增长才是“惊喜”。
在5月商用车环比下降4.5%，同比增长3.3%，卡车市场环比下降4.4%，同比增长1.7%的背景下，轻卡市场却做到了环比下降幅度小于整体商用车、卡车市场的降幅，且同比增幅高于整体市场。
方得网分认为，5月环比缩窄、同比正增长的原因有二，首先5月环比的上涨来自于国家经济的逐步复苏，开年以来，我国经济持续有回升态势。同时，进入暑期、旅游业复苏带动经济增长，冷藏车也进入销售旺季，冷藏食品的运输场景成为轻卡市场的增长点。
观察历年5月轻卡销量可发现，5月是传统的销售淡季，平均销量都维持在13万辆左右，疫情前除了2013和2018年，2024年5月单月销量都是高于过去同期5月销量，且这个销量在3年中是最高位。
累计销量来看，2024年1-5月轻卡累计销量为80.7万辆，在近10年中属于中等偏上水平，与2018年持平。这几年是轻卡行业“高位时期”，也说明了在2021年的高位后，轻卡市场逐渐恢复往年水平是必然。
若按照此增速，2024年上半年预计达到95万辆，破百万不是难题。
02
前十中七家同比正增长 华晨鑫源同比最高
2024年5月虽不是传统旺季，但5月有7家企业实现了同比的正增长，在此背景下，哪些轻卡企业实现了超越行业的表现？
从销量来看，前十企业有福田1家单月销量超过3万辆，5家企业销量超过1万辆，1万辆以下的分别为重汽、鑫源、上汽轻卡和一汽解放。
与上月相比，有3家企业单月销量实现了逆市增长，其中有一家企业实现17.32%的环比增幅，这家企业就是重庆长安。5月，还有福田、鑫源实现了环比正增长，重汽单月销量8180辆，位列行业第七。
5月，福田以3.47万辆单月销量领跑行业，重庆长安则以1.82万辆的销量居第二，长城汽车单月销量1.51万辆位列第三，东风单月销量1.4万辆位居第四。
从排名来看，前五家排名较为稳定，后五名则变化较大，鑫源汽车在2023年5月排名行业9位，2024年5月位居第8，排名上升1位。解放在2023年同期位居行业第12位，2024年重新杀回前十。
累计销量来看，前十企业中七家企业实现正增长。排名首位的福田份额达到21.99%，除福田外，有2家企业份额超过10%（重庆长安11.22%、东风10.15%）。
前五企业中重庆长安份额增幅最高，达到了0.96%。后五位企业中，华晨鑫源、重汽、一汽解放实现了份额增长，其中鑫源份额增长2.49%，增幅最高。
2024年1-5月，轻卡市场前五企业的份额都没有大幅下滑，说明老牌轻卡企业在市场下滑中抗压能力更强。前5强企业份额相比2023年同期下滑，2023年1-5月前五强份额为63.69%，2024年1-5月，前五强的份额达到了62.31%，降幅为1.38%，这个增幅低于行业第一福田份额的增幅，说明强者恒强。且轻卡后五位换位频繁，竞争更加激烈。
03
1-5月前十“门槛”为2.45万辆 11位相差3141辆
从上表数据可见，2024年1-5月，轻卡前十企业合计份额达到86.6%，同比2023年1-5月前十企业份额（83.6%）增长看3%，说明前十企业对于行业统治力增强。
后五位则份额下降，这也说明了前十外的企业对前十企业“虎视眈眈”。其中，2024年1-5月，后十位中第九、第十位频繁换位，也说明了后十位竞争白热化。
2024年1-5月，轻卡市场第十位销量为2.45万辆，而2023年1-5月，轻卡市场前十的销量为2.19万辆，前十的门槛相比2023年高了0.26万辆。在行业集中度提高的前提下，后位企业的竞争越来越激烈。
轻卡第十一位企业为远程商用车。2023年远程商用车已经多次进入前十，统计所有远程商用车旗下品牌（包含吉利四川、江西吉利以及唐骏）销量后，单月销量5042辆，可进入前十。
2024年，轻卡行业前十最后一席的有力竞争者还有江西五十铃、庆铃、瑞驰和成都大运。
2024年上半年即将结束，进入行业淡季，各企业市场表现如何？能否在淡季继续增长？
2024年1-5月结束，轻卡的前十总是属于 “有准备、有实力”的选手。而远程、江西五十铃、庆铃这几家轻卡企业，谁能再次“杀进”前十？还要看谁能抓住下半年金九银十的机会。