潍柴销冠 玉柴增22% 东康增幅行业第一！一季度柴油机或破100万台
2月柴油机结束了6个月的连涨，同比下降29.5%。
2024年2月，随着商用车市场多个细分市场的同比下降，柴油机市场迎来了首次同比下降。
根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年2月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量27.49万台，同比下降29.54%，环比下降30.16%。累计销量66.84万台，同比微增4.58%。
在此环境下，前十企业中各家企业表现如何？企业排名有何变化？
01
2月柴油机迎“转折”
销量七年中排第六
2024年2月，柴油机市场结束了自2023年8以来的连涨态势，同比下滑29.54%%，这与商用车市场、乃至卡车市场的走势相同。
上图可以看出，2022-2023年全年走势均为“前高后低”的态势。一季度销量特别是2-3月销量逐步增长，至3月达到顶点，后三季度保持在平稳态势。
2024年开年同样也是此走势，不同的是2024年2月不同于往年的高销量。
2024年2月销量同比下滑，原因是2024年2月为国内春节，加上各地工厂放假的原因，销量和产能都受到了不同程度的影响，从而影响了销量。
由于2023年和2024年的节假日在不同的月份，单月数据不太好比较，不能反映真实情况。2024年春节在2月，有效工作日少，部分需求在节前释放，使得柴油机2月销量环比、同比下降。
其次，细分市场中工程机械仍持续下滑，据中国工程机械工业协会的数据显示，2月挖掘机销量同比下滑约四成。同样，根据最新终端上牌数据显示，2023年2月搅拌车累计实际销售1107辆，同比去年2月的1729辆下降36%。加上目前房地产市场低迷，部分基建工程投资不到位，从而影响其柴油机市场销量。
2月，工程机械用多缸柴油机销量4.98万台，环比增长-37.51%，同比增长-42.30%；1-2月累计销量12.95万台，同比增长-9.52%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、玉柴、云内、东康、卡特彼勒、广康、上海新动力、解放动力，其前十名销量占其总销量97.08%。
纵观近七年1-2月份柴油机销量及增幅走势图可见，平均累计销量都在70万台左右，最低的年份在2020年，受疫情打击，柴油机市场几乎“停滞不前”，销量52万台，而2024年1-2月的销量放在历年看，不仅低于疫情前的2018-2019年，也同样低于去年，排名第六。
根据往年走势，开年的3月份都将是全年月度销量的最高点。2024年一季度，受经济回升、政策推动等影响，3月柴油机预计也将达到40-45万台的销量，一季度有望突破100万台。
02
潍柴领跑 玉柴超行业增长
东康增幅行业第一
2024年2月，柴油机市场排位变化不大，前五名依旧锁定潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴五家。其中，玉柴上位第二。
从单月销量来看，2024年2月柴油机前五企业单月平均销量相比2023年2月下降，最高单月销量突破5.51万台，但超过4万台的企业消失，超过2万台的企业有四家。其中3、4、5名相差很小。
柴油机市场前十企业中，10家企业无人同比增长，潍柴、玉柴、东康降幅低于行业。环比同样全员负增长，潍柴、玉柴、江铃、新柴和福康环比降幅低于行业。
累计销量来看，2024年1-2月，柴油机销量略高于去年同期。行业仅有潍柴1家超过10万台，同比增长20.06%，是前五企业中销量最高的企业。超过5万台的企业有玉柴、云内和全柴；破3万台的企业有江铃、新柴、东康和解放动力；2万台左右的企业有福康和上柴2家。
2024年1-2月，累计增幅最高的企业为东风康明斯，2024年开年，东风康明斯一体化动力链在大马力重卡市场深受用户青睐，赢动AMT+东康Z13的明星组合全芯助力客户高效盈运。
从企业份额占比来看，2024年2月，潍柴一骑绝尘，占据行业19.07%的份额，也是行业内唯一一家份额超19%的企业。份额超过10%的企业有玉柴1家，其中潍柴份额同比去年增长2.46%，增幅最高。云内为8.79%，全柴份额为7.98%。东康、解放差距较小，玉柴、江铃、新柴、东康都在份额上实现了小幅增长。
2024年2月，前十企业在行业内占比（77.12%）同比去年（77.57%）微降，不同的是，柴油机前五企业份额相比去年增长，这意味着前五企业的强者恒强，后位新晋势力进入，抢位战更加激烈。
03
商用车用柴油机仅潍柴增长
云内上位前三
2024年2月，商用车用柴油机市场同样结束连涨。
不仅比疫情前2018、2019更低，且单月销量在7年内排名第6。这与商用车乃至卡车市场的走势相同。
2024年2月，我国商用车市场，同比下降22.5%，环比下降22.6%。其中重卡，同环比双跌，降幅分别为22.5%、38.3%，轻卡同样下降35.5%%，柴油机的降幅高于商用车市场，与重卡市场持平，低于轻卡市场。
从环比来看，2024年2月，商用车柴油机市场前十企业均实现不同程度的环比下降，潍柴、江铃环比降幅低于行业。
从同比来看，仅潍柴同比增长，玉柴降幅低于行业。
2024年1-2月，商用车柴油机市场销量超过7万台的有潍柴一家；江铃超过4万台；云内、福康、玉柴、解放动力超过2万台；前十均超过1万台销量。
从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、福康、玉柴、解放动力、东康、江淮、全柴、欧康动力，其前十名销量占总销量90.31%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.33%、江铃12.92%、云内10.75%、福康8.73%、玉柴8.57%、解放动力7.31%、东康5.61%、江淮5.46%、全柴5.08%、欧康4.54%。
其中5家企业份额实现了增长，玉柴份额增长3.08%增幅最高。
2024年1-2月，商用车柴油机前五企业份额为62.3%，2023年1-2月前五份额为61.04%，同比增长1.26%，潍柴、云内份额增长。
2024年2月，商用车市场的“倒春寒”影响了柴油机市场。2024年2月的销量水准在近7年的2月中，都是“垫底”的水平。
但2024年一季度仍有希望，3月向来是全年的销量顶点，期待3月各家企业的表现，能为全年奠定怎样的基调。按往年销量预测，一季度销量能达到百万台。