行业规模及细分结构：割草机器人渗透率/销量持续提升，RTK 融合视觉技术仍占主流线上亚马逊数据看：2024 年亚马逊合计销量 14 万台，2025M1-M11 合计销量达 46 万台。

• 销量：割草机器人销量维持翻倍以上增长趋势；2024 年美亚/德亚/法亚销量分别 2.3/8.9/2.4 万台。2025M1-M11 销量分别 5.0/22.5/6.9 万台，较 2024 年全年均 已翻倍以上增长。根据线上渠道占整体比重 30%测算预计行业销量约 150 万台，假设渠道库存 2 个月，则预计行业 2025 年出货量达到 180 万台。

• 渗透率：美国渗透率从早期 2%提升至中高单位数，渗透率仍不高。2025M11 德国/法国渗透率已超 60%。 

• 无边界割草机器人：快速占领割草机器人市场，成为拉动割草机器人高增 的主要动力，2025M11 美亚/德亚/法亚无边界割草机器人渗透率分别达到 68%/94%/89%。

• 分技术路径：2025Q3/2025M11 亚马逊渠道中 RTK 融合视觉技术路径销量 占比分别达 65%/72%，仍占据主流；激光雷达技术路径销量占比分别为 12%/17%， 尚处发展前期阶段。

  
  

行业竞争：2025Q4 以来库犸/九号双雄争霸，科沃斯/追觅/MOVA 紧随其后线上亚马逊数据为例，库犸凭借多 SKU 布局份额持续位列 TOP1，九号自 10 月以来份额显著提升：

• 整体：2025Q3/2025M11 库犸份额均超 30%，九号份额分别达 17%/29%， 黑五促销带动九号份额显著提升。其次追觅+MOVA 合计份额分别为 12%/15%，科沃斯份额分别为 12%/10%，前五大品牌商基本占据无边界割草机器人绝大部分市场。 

• 美国亚马逊：大面积草坪为主，库犸凭借更高端品线（大面积以及四驱产品）占据绝对份额体量。 

• 德国亚马逊：规模最大单一市场，竞争相对激烈。2025Q2 以来库犸/九号稳定位列前二，2025M10~M11 九号份额超库犸并且在11月份达到 35%。第二梯队为科沃斯、追觅、MOVA，份额均在10%左右。传统品牌Worx 由于产品力落后份额较此前高峰显著下降。 

• 法国亚马逊：类似美国库犸占据绝大部分市场。九号、科沃斯、追觅、 MOVA 同为第二梯队份额差距不大。

割草机器人行业合理空间研判

割草机器人可对标品类：手推+骑乘割草机/打草机（打边机）/吹草机，年销量分别 1255/1331/853 万台

草坪护理工作一般从3月雪化后开始（冬季主要是吹雪和扫雪工作），割草是草坪护理领域主要场景。夏季和雨季长草旺季割草频率一般一周2次或两周3次，秋季等淡季割草频率一般一周1次或三周2次。草坪割草一般配合边缘打草、施肥、 喷药、浇水同步进行。从使用场景上看，割草机、打草机、吹草机存在一定交集：

根据史丹利百得公司公告，2020 年骑乘式割草机和手推式割草机规模分别为55/38 亿美元，合计份额占OPE市场的37%。假设手推式割草机/骑乘式割草机均价分别为 350/3000美金（依据为亚马逊销售均价），则预计传统手推+骑乘式割草机全球销量 1255 万台。

除传统割草机外，根据史丹利百得公司公告，2020年手持式设备（打草机、吹 草机、绿篱机、电锯为主）规模为52.5亿美金（占 OPE 市场的 21%），按亚马逊均 价 120 美金测算手持式设备年出货约4375 万台。

进一步拆分手持式设备，我们测算手持式设备中打草机和吹草机年销量分别约 1331/853 万台。

• 打草机：美亚/德亚/Globus 渠道/Hellweg 渠道占手持设设备比重 达到 21%/34%/39%/28%，平均占比 30%，根据占比测算打草机年销量约 1331 万台。 

• 吹叶机：美亚/德亚/Globus 渠道/Hellweg 渠道占手持设设备比重达到 32%/15%/14%/16%，平均占比 19%，根据占比测算打草机年销量约 853 万台。

  
  

  

对标手推+骑乘割草机

对标手推+骑乘割草机：若割草机器人生命周期更短，则对应年销量 430~753 万台

手推+骑乘割草机渗透率测算：按美国 1 亿块，欧洲 8000 万块私人花园测算， 预计欧美割草机渗透率不足50%（类似吸尘器 100%渗透率），系部分人群选人雇人 割草或选择用打草机进行割草。 

割草机器人空间测算：若不考虑替代打草机以及雇人割草场景，且考虑割草机器人生命周期较传统割草机短以及割草机器人渗透率 30%，传统割草机 5~8 年，割 草机器人 4~7 年，则对应割草机器人年销量 430~753 万台。

对标手推/骑乘割草机+打草机

对标手推/骑乘割草机+打草机：对应割草机器人年销量 455-917 万台 

手推/骑乘割草机+打草机渗透率测算：打草机年销量 1331 万台，若假设直接用于割草比例 20%~50%（非辅助边缘割草用），割草机生命周期 5~8 年，则手推/骑乘 割草机+打草机渗透率 42%~85%，对应雇人割草比例 15%~58%。割草机器人空间测算：若考虑替代率 30%且割草机器人生命周期 5 年，则对应割草机器人年销量 455~917 万台。

技术路径

割草机器人技术参数之外，稳定性才是核心竞争力，正决定用户体验的，是相同技术路径下软硬件协同优化、场景化适配能力带来的稳定性差异。哪怕是同为 RTK 融合视觉或激光雷达方案，头部厂商与中小品牌的精度表现、避障可靠性也可能拉开代差，核心差距集中在三个关键维度：

1. RTK 融合视觉技术：稳定性差距在 “信号处理 + 算法迭代”

2. 激光雷达技术：成熟度体现在 “点云处理 + 硬件品质”

3. 技术融合方案：核心是 “协同逻辑” 而非 “功能堆砌”

   
   

本质上，割草机器人的稳定性是 “硬件品质 + 算法迭代 + 场景适配” 的综合结果。参数表上的 “厘米级定位”“多传感器避障” 只是基础门槛，真正能让用户放心的，是在不同天气、不同庭院结构、不同使用周期下的持续可靠表现。随着行业竞争从 “参数比拼” 转向 “体验较量”，头部厂商将持续通过技术迭代强化稳定性，而这也将成为区分品牌竞争力的核心指标。

渠道布局

不同于扫地机器人，割草机器人以线下渠道为主，因此单一亚马逊渠道难以反映品牌方竞争力，并且线下渠道强壁垒带来的先发优势也可能会比市场预期要强。目前从进驻渠道数量来看，九号/追觅/科沃斯/库犸基本相当，传统龙头企业富世华/宝时得/博世有绝对数量优势。

在反倾销调查的外部环境下，割草机器人行业能实现逆势增长，核心在于产品替代的刚性需求与技术升级的双重驱动。对于消费者而言，智能化、无边界的割草解决方案正在重构草坪护理场景；对于企业而言，技术迭代与渠道深耕成为破局关键。随着渗透率持续提升、品类边界不断拓宽，这个 “小而美” 的赛道正迎来 “大而强” 的爆发期，后续行业能否突破300万台天花板，双雄争霸格局是否会生变，值得持续关注。