• time;2024-07-09 21:21:20

I. Основные сведения об автомобильной промышленности

Автомобильная промышленность является основной отраслью национальной экономики Китая, с большим рыночным потенциалом, высокой степенью корреляции, большой потребительской тягой, очевидным эффектом масштаба, капиталоемким и технологическим. Отрасль автомобильных деталей является основой развития автомобильной промышленности, важным условием для поддержки устойчивого и устойчивого развития автомобильной промышленности, является важной частью цепочки автомобильной промышленности. Автозапчасти включают в себя различные запасные части для автомобиля и его кузова, и автомобиль обычно состоит из десятков тысяч деталей.

По типу системы, автомобильные детали можно разделить на класс системы двигателя, класс приводной системы, класс тормозной системы, класс подвесной системы, класс рулевой системы, класс электрической системы и так далее.

В зависимости от сырья, автомобильные детали можно разделить на металлические детали, пластиковые детали и так далее. В последние годы, наряду с тенденцией к легкому и энергосбережению автомобилей, компоненты из алюминиевых сплавов все шире используются в автомобильной промышленности.

II. Развитие мировой автомобильной промышленности

После столетнего развития и эволюции автомобильная промышленность вступила в период промышленной зрелости и стала одной из основных отраслей национальной экономики в основных промышленно развитых странах. По данным Всемирной автомобильной организации (OICA), в период с 2021 по 2023 год мировое производство автомобилей выросло с 80145,9 тыс. до 93546,6 тыс. единиц, а продажи - с 83638,4 тыс. до 92724,7 тыс. единиц.

С 2021 года, с взрывным ростом автомобилей на новых источниках энергии, мировая автомобильная промышленность нагревается, и производство и продажи демонстрируют тенденцию к росту. По данным EVTank, в 2023 году мировые продажи автомобилей на новых источниках энергии достигли 1465,3 млн. единиц, увеличившись на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам EV Tank, мировые продажи автомобилей на новых источниках энергии достигнут 25 422 000 и 5 212 000 в 2025 и 2030 годах, а проникновение автомобилей на новых источниках энергии будет продолжать расти и превысит 50% в 2030 году. С точки зрения географического распределения, глобальные автомобильные производственные базы в основном сосредоточены в Азиатско - Тихоокеанском регионе, Европе и Америке, демонстрируя многополярную структуру распределения. С быстрым экономическим ростом и модернизацией структуры потребления в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, глобальная автомобильная производственная база переходит от традиционных рынков, представленных Европой, США, Японией и Южной Кореей, к развивающимся рынкам.

По данным OICA, в 2023 году производство автомобилей в Азиатско - Тихоокеанском регионе достигло 5511,58 млн. единиц, что составляет 58,91% от общего объема мирового производства автомобилей и является основной производственной базой в мире. Индустрия автозапчастей, как вспомогательная отрасль автомобильной промышленности, является предпосылкой для устойчивого и устойчивого развития автомобильной промышленности. Его отрасли вверх по течению - это в основном цветные металлы, сталь, нефтехимическая, каучуковая, текстильная и другие материалы, а отрасли вниз по течению - это в основном целая сборочная промышленность.

В последние годы, при устойчивом росте мировой автомобильной промышленности, глобальный рынок автозапчастей в целом развивается хорошо, демонстрируя тенденцию устойчивого и устойчивого роста. В то же время, с дальнейшим уточнением глобальной цепочки создания стоимости, индустрия автомобильных деталей как важная часть производства, В соответствии с потребностями всей автомобильной фабрики, чтобы поддержать строительство завода, в процессе разработки и производства всей автомобильной фабрики, тесно сотрудничать с предприятиями автомобильной фабрики, взаимозависимость, совместно разрабатывать новую продукцию, автомобильный завод и предприятие по производству запасных частей на основе рынка формируют поддерживающие отношения поставок, постепенно созревают, породили более специализированные и крупномасштабные предприятия по производству автомобильных деталей и компонентов, что значительно способствует развитию индустрии запасных частей.

Согласно исследованию GIR (Global Info Research), глобальный доход от автозапчастей в 2022 году составит около 2,39 триллиона долларов США с учетом доходов, прогнозируемых в 2029 году до 3,07 триллиона долларов США, а совокупный рост CAGR с 2022 по 2029 год составит 3,6%. В настоящее время всемирно известные компании по производству автомобильных деталей по - прежнему в основном распределены в традиционных странах автомобильной промышленности, представленных Северной Америкой, Европой и Японией, эти предприятия имеют большой объем продаж, сильную технологическую силу и достаточную капитальную силу, возглавляя направление развития мировой индустрии запасных частей.

В сегментах между гигантами сформировалась дифференцированная конкуренция, например, ZEF, Aissel, Gatco (JATCO) Co., Ltd. в области трансмиссий, Bentler в области автомобильного шасси, Bosch, Continental в области автомобильных тормозных систем, а также Lier и FOGIA в области автомобильных сидений (бренды, входящие в FREAA Group), все они занимают монопольное положение в своих областях специализации.

С точки зрения географического распределения, 100 крупнейших компаний по производству автомобильных деталей в мире из 16 стран, Япония, США, Германия и Китай, соответственно, 22, 18, 15 и 13 компаний в списке. В последние годы количество китайских предприятий по производству автозапчастей в списке постепенно растет, в 2023 году количество китайских предприятий в списке успешно втиснулось во второй эшелон, заняв второе место после Японии, США и Германии.

Развитие автомобильной промышленности Китая

1) Объем рынка автомобильной промышленности Китая

После десятилетий быстрого развития автомобильная промышленность Китая сформировала относительно полную промышленную систему, стала важной опорной отраслью национальной экономики, играет важную роль в стимулировании роста нашей экономики, занятости и налоговых поступлений. Согласно статистическим данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, в 2023 году производство и продажи автомобилей в Китае достигли 30,16 млн. и 30,09 млн. соответственно, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, годовой объем производства и продаж достиг рекордного уровня.

После того, как наша страна выбрала низкоуглеродную экономику в качестве одного из основных путей развития, новая энергетическая автомобильная промышленность процветает при поддержке политики. Частая промышленная политика развивает макет всей производственной цепочки новых энергетических транспортных средств, а различные богатые и разнообразные новые энергетические автомобильные продукты также становятся все более популярными среди потребителей.

По данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае выросли с 0,8 тыс. и 0,8 тыс. в 2011 году до 9,59 млн и 9,5 млн в 2023 году. В 2023 году доля Китая в мировом производстве и продажах автомобилей на новых источниках энергии превысила 60%, занимая первое место в мире в течение девяти лет подряд, экспорт автомобилей на новых источниках энергии составил 1,2 млн. единиц, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, все они достигли рекордного уровня.

В последние годы благодаря устойчивому росту отечественной экономики, поддержке национальной промышленной политики, быстрому развитию автомобильного рынка, а также увеличению закупок глобальных деталей и компонентов, индустрия автомобильных деталей Китая смогла быстро развиваться. Эти факторы не только побудили отечественные предприятия по производству автомобильных деталей продолжать увеличивать инвестиции и проводить техническую модернизацию, но и привлекли транснациональных поставщиков запасных частей к созданию совместных предприятий или полностью принадлежащих компаний в Китае, что в целом способствовало быстрому развитию индустрии автомобильных деталей в Китае.

По данным Государственного бюро статистики, с 2011 по 2017 год в Китае наблюдался быстрый рост масштабов автомобильной промышленности, доходы от основной деятельности в автомобильной промышленности выросли с 1977891 млрд. юаней в 2011 году до 3880039 млрд. юаней в 2017 году, среднегодовые совокупные темпы роста достигли 11,89%.

В 2018 году под влиянием таких факторов, как замедление внутреннего макроэкономического роста, эскалация трений в торговой войне между Китаем и США, переключение экологических стандартов и снижение субсидий на новые источники энергии, автомобильная промышленность Китая столкнулась с большим понижательным давлением, что также привело к снижению доходов от основной деятельности предприятий по производству автомобильных деталей и компонентов выше размера Китая в 2018 году.

С 2019 года, с завершением перехода на пять стандартов в Китае и шестью стандартами в Китае, а также благодаря жесткому спросу на автомобили в Китае, автомобильный рынок постепенно восстанавливается, доходы от основного бизнеса и уровень прибыли в автомобильной промышленности достигли тенденции роста одновременно.

В 2021 году основной бизнес - доход автомобильной промышленности Китая достиг 4066,8 млрд. юаней, увеличившись на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного уровня, доля запасных частей в бизнес - доходах владельцев автомобильного производства еще больше увеличилась до 46,9%, достигнув самого высокого уровня за последнее десятилетие. В долгосрочной перспективе емкость автомобильного рынка Китая далека от насыщения, общий размер рынка автомобильной промышленности все еще предсказуем. В то же время тенденция легкости и электрификации автомобилей приведет к быстрому росту компонентов в соответствующих областях, алюминиевые сплавы и другие легкие материалы и компоненты все еще имеют большое пространство для развития.

На волне глобализованных закупок запасных частей международная конкурентоспособность китайской автомобильной промышленности постоянно растет, отечественные предприятия по производству автомобильных деталей успешно интегрированы в мировую систему закупок запасных частей, объем промышленного экспорта также растет. В период с 2013 по 2023 год экспорт автомобильных деталей в Китае вырос с 45,3 млрд. долларов США до 87,7 млрд. долларов США, среднегодовые темпы роста составили 6,83%.

2) Состояние развития автомобильной промышленности Китая

Долгосрочная государственная поддержка развития автомобильной промышленности

Автозапчасти, как основа развития автомобильной промышленности, являются долгосрочным приоритетом государства для поддержки развития отрасли. В последние годы наше правительство приняло ряд политических мер по стимулированию развития автозапчастей. В « Плане развития автомобильной промышленности на новых источниках энергии (2021 - 2035 гг.) » отмечается, что к 2025 году конкурентоспособность рынка автомобилей на новых источниках энергии Китая значительно повысится, ключевые технологии, такие как силовые батареи, приводные двигатели и автомобильные операционные системы, сделали крупные прорывы, уровень безопасности в целом повысился.

« Среднесрочный и долгосрочный план развития автомобильной промышленности» отмечает, что прорыв передовых автомобильных электроники, таких как автомобильные датчики, автомобильные чипы, а также легкие новые материалы, высококачественное производственное оборудование и другие короткие доски промышленной цепочки, культивирование конкурентоспособных на международном уровне поставщиков запасных частей, формирование полной промышленной системы от запасных частей до всего автомобиля. При сильной поддержке национальной промышленной политики наша отрасль автомобильных деталей смогла плавно продвигаться вверх.

Цепочка автомобильной промышленности постепенно перемещается в Азию, особенно в Китай

В развитых странах и регионах, таких как США, Япония и Европа, производство и потребление автомобилей приближаются к насыщению, вступая в фазу повышения качества и потребления качественных автомобилей. Напротив, спрос на автомобили на развивающихся рынках, представленных Китаем, Индией, Мексикой и другими, растет. На фоне растущего спроса на автомобили на развивающихся рынках и достаточного предложения рабочей силы глобальная цепочка автомобильной промышленности постепенно перемещается в Азию, особенно в Китай. С 2012 по 2023 год доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 22,90% до 32,24%, и Китай постепенно занял более важное место в глобальной цепочке автомобильной промышленности.

3) Кластеризация промышленного макета, систематическое развитие, модульное производство и интегрированные поставки постепенно становятся основным направлением

С целью снижения транспортных расходов, сокращения цикла поставок и повышения синергии отечественные предприятия по производству автомобильных деталей и компонентов, как правило, предпочитают создать производственную базу в районе, прилегающем к заводу по производству автомобилей, поэтому тенденция кластеризации промышленной планировки становится все более очевидной, формируя модель развития, основанную на заводе по производству автомобилей и создании вспомогательных промышленных кластеров в определенной области.

Кроме того, большинство предприятий по производству автомобилей постепенно переходят от традиционного вертикального управления, стремления к большой и полной модели производства к упорядоченному механизму, разработке всего автомобиля, сборке всего автомобиля в основном специализированной модели производства, спрос на автомобильные детали все больше зависит от внешних независимых поставщиков запасных частей, поставщики автомобильных деталей постепенно независимы от предприятия по производству всего автомобиля, сформировали автономную и полную организацию предприятия. Что касается региональной планировки, Китай постепенно построил шесть крупных кластеров автомобильной промышленности: промышленный кластер дельты реки Янцзы, представленный Шанхаем, промышленный кластер дельты реки Чжуцзян, представленный Гуандуном, юго - западный промышленный кластер, представленный Чунцином, центральный промышленный кластер, представленный Уханем, промышленный кластер Бохайского моря, представленный Пекином и Тяньцзинем, и северо - восточный промышленный кластер, представленный Чанчуном.

Кластеризация промышленности автозапчастей повысила эффективность вертикального расширения производственной цепочки и горизонтального сотрудничества, изначально проявилась синергия промышленной цепочки, значительно улучшились конкурентные преимущества, размер кластера и кластерный эффект продолжают подчеркиваться.

Будущие тенденции развития автомобильной промышленности

1) Глобальное распределение ресурсов и закупки запасных частей

По мере того, как глобальная модель распределения ресурсов в автомобильной промышленности становится все более зрелой, а конкуренция в автомобильной промышленности усиливается, Международные автопроизводители из - за снижения затрат, повышения международной конкурентоспособности и других соображений, Постепенно сосредоточить бизнес на разработке и размещении новых моделей, уменьшить самодостаточность автомобильных деталей, вместо этого распределять ресурсы по всему миру, строить макеты на развивающихся автомобильных рынках, таких как Китай, Индия и Мексика, и покупать конкурентоспособные автомобильные детали на местном рынке, глобальные закупки стали важной тенденцией развития автомобильной промышленности.

В соответствии с этой тенденцией местные предприятия по производству запасных частей, благодаря своим преимуществам с точки зрения затрат и способности реагировать на услуги, постепенно внедряются в систему комплектации запасных частей для международных производителей автомобилей, а крупные международные гиганты запасных частей также постепенно расширяют свою производственную и научно - исследовательскую базу во всех уголках основных мировых автомобильных рынков. По мере развития технологий и накопления опыта на предприятиях по производству автомобильных деталей в странах с формирующейся рыночной экономикой глобальные тенденции в области закупок для производителей автомобилей будут еще более усиливаться.

2) Стремление к модуляризации производства и закупок

В последние годы крупнейшие мировые автопроизводители реформировали свои модели закупок и поставок, переходя от разрозненных закупок у нескольких поставщиков автомобильных деталей к модульным закупкам у нескольких поставщиков. В этом режиме предприятие по производству запасных частей через новый дизайн и процесс, одна и та же функциональная система или область деталей интегрированы в модульный компонент для стандартизированного проектирования и производства, а модуль в качестве блока для автомобильного завода для обеспечения комплектации деталей, что облегчает сборку всего автомобильного завода в соответствии с позиционированием различных моделей, способствует сокращению цикла производства автомобилей, повышению общей скорости деталей и эффективности сборки всего транспортного средства, снижению веса и сокращению расхода топлива.

Наряду с изменениями в области закупок производителей автомобилей, поставщики запасных частей должны постоянно совершенствовать свои технологические инновационные возможности, развивать передовые возможности проектирования и разработки продукции, реализовывать некоторые из первоначальных работ по разработке продукции и сборке деталей, выполняемых производителями транспортных средств, более глубоко и раньше участвовать в процессе разработки новых автомобилей производителями транспортных средств. Модульные поставки позволяют производителям запасных частей больше не зависеть от одного производителя транспортных средств, а сотрудничество с производителями транспортных средств более тесно и стабильно, предприятия автомобильных деталей движутся к независимому и крупномасштабному пути развития.

3) Новая энергетика, легкость и интеллектуализация открывают новые возможности для развития отрасли

Движимый трансформацией низкоуглеродной экономики, автомобильная промышленность с новой энергией демонстрирует процветающую тенденцию, спрос на основные компоненты также открыл период быстрого развития. Высокие темпы роста автомобильной промышленности на новых источниках энергии будут в значительной степени способствовать развитию автомобильной промышленности с большим пространством для роста рынка. Наряду с быстрым развитием новых энергетических транспортных средств и спросом на увеличение дальности полета, легкий автомобиль также стал одним из основных направлений развития автомобильной промышленности.

Использование легких материалов из алюминиевых сплавов или высокопрочных стальных материалов стало направлением развития производственных процессов поставщиков автомобильных деталей. В настоящее время тенденция применения легких деталей очевидна, алюминиевые автомобильные детали и другие легкие продукты имеют большое рыночное пространство и хорошо развиваются на рынке, соответствующие отрасли промышленности значительно выиграют от тенденции легких автомобилей. Кроме того, чтобы удовлетворить растущий спрос людей на безопасность автомобилей, удобство эксплуатации и развлечения, тенденция развития автомобильной и автомобильной промышленности в направлении электронизации и интеллекта становится все более заметной.

Автомобильная электроника широко используется в автомобильной силовой системе, системе шасси, управлении кузовом и диагностике неисправностей, а также в акустике, связи, навигации, автономном вождении и т. Д., Обеспечивая безопасность всего автомобиля при одновременном повышении развлекательного характера вождения автомобиля. В будущем новая энергетическая, легкая и интеллектуальная промышленность принесет новые окна технологических прорывов и возможности для развития бизнеса в автомобильной и автомобильной промышленности с огромным рыночным потенциалом.

Источник: Переведено из SHAN Industrial Research Institute